领先汽车玻璃、环保节能建筑玻璃、优质浮法玻璃及太阳能玻璃产品综合制造商信义玻璃控股有限公司(「信义玻璃」)(股份编号：00868)宣布于5月2日获一家著名环球投资基金透过可换股债券发行及增发股份配售途径向公司注资。该基金已同意认购776,000,000港元的可换股债券(可转换为129,333,333股信义玻璃股份)，以及增发82,729,211股新股份，总代价约为388,000,000港元。此外，该基金将计划于信义玻璃的全资附属公司信义光能控股有限公司(「信义光能」)在香港联交所上市前注资约233,000,000港元，以购入信义光能的首次公开发售前可认股权证(可转换为信义光能5.5%之潜在权益)。信义光能主要从事生产及销售太阳能玻璃产品。

于交易完成及成功换股后，该基金将持有信义玻璃约5.4%之股权及信义光能于扩大股本后约5.5%之潜在权益。有关交易须受惯常成交条件约束，预期于今年5月中完成。注资金额将用作支持信义玻璃扩充各项玻璃业务的产能，包括(i)兴建位于天津市武清开发区的新汽车玻璃生产及出口基地，以提供予海外市场；(ii)拓展环保节能建筑玻璃产能，以把握庞大的国内房地产动工量对节能建筑玻璃的需求增长；(iii)恢复早前于芜湖工业园进行冷修的一条日熔量为500吨的太阳能玻璃生产线，并拓展下游深加工太阳能玻璃产能及防反光(Anti-reflective)镀膜产能；以及(iv)其它项目。公司亦会将所得款项用作偿还部分短期和于年内到期的长期债务以及一般营运资金。

是次交易是双方详细讨论后的成果，并引证信义玻璃为中国最大及最多元化之一的综合玻璃生产商，范围涉及多项玻璃业务。鉴于信义玻璃的市场地位稳固，信义玻璃将受惠于行业整固，并于经济状况改善时在利润率方面有所提升。双方的长远目标为积极拓展信义玻璃的终端市场至超薄电子玻璃市场，以及致力扩大其营运地区至目前的珠江三角洲、长江三角洲及环渤海经济区生产基地以外，从而促进持续业务增长。

花旗于有关交易中担任信义玻璃及信义光能的独家配售代理。