2013年悄然结束，各行业是否完美收关？年底最后一搏到底博得如何？面对最后一搏的余热渐渐冷去，陶卫建材行业市场也慢慢步入淡季。
水泥行业:12月20日至12月27日,全国水泥平均价格环比持平,各地区价格环比持平;全国水泥库容比环比上升1%,其中华北地区上升2%,东北地区上升1%,华东地区上升1%,中南地区上升1%,西北地区上升1%。煤炭价格:各地区煤炭价格环比持平。全国平均水泥煤炭价格差环比下跌1元/吨;各地区水泥煤炭价差环比持平。
玻璃行业:12月20日至12月27日,全国玻璃均价-0.81元/重箱,全国各主要城市价格涨跌幅区间为[-2.05,-0.18]元/重箱,其中北京-0.54元/重箱,济南-2.05元/重箱,广州-0.89元/重箱,上海-0.44元/重箱,武汉-0.18元/重箱;存货:存货2909万重箱,环比增加27万重量箱,同比增加2.94%;产线:总产线314条,环比增加2条产线;新投产产线为安徽蓝实集团一线(600吨/日)、漳州旗滨玻璃公司八线(800吨/日)。
其他建材行业:工业萘价格出现下跌。
对于水泥玻璃玻纤:
1、水泥行业去产能最艰难的时候已经过去,明年需求确实存在下滑风险,不过供给改善幅度更大,2014年供需关系将继续向好,今年下半年以来基本面超预期表现有望延续,行业具备配置价值;站在择时角度,1-2月份可能是负面因素最多的月份,也将是布局时点,未来半年行业存在盈利和预期双重改善的机会,标地上两条思路,一是看好明年改善确定的海螺水泥、华新水泥、江西水泥、金隅股份,二是建议关注可能存在拐点的冀东水泥、同力水泥、四川双马。
2、玻璃行业今年盈利好转加快了供给释放,仍处于去产能阶段,目前时点建议等待,观察未来产能投放节奏。
3、玻纤行业在底部持续了两年,随着欧美发达国家经济在缓慢复苏和供给压力的减小,明年行业可能存在底部回升的机会,不过目前时点建议等待,重点观察中国玻纤的库存去化情况。对于新型建材,行业整体需求步入低速增长阶段,并不意味着所有公司都失去了成长性;我们认为有核心竞争力的公司在新产品放量、市占率提升的阶段仍将保持较快增长。我们看好新产品放量逻辑的方兴科技和长海股份、市占率提升逻辑的东方雨虹和伟星新材。
风险提示
宏观经济继续下行,新投产能超预期,原材料成本大幅上涨。
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