贷款风声再紧 20余家钢贸企业遭银行起诉追债

　　由于钢材市场一跌再跌，市场将目光聚焦于钢贸风险，银行进一步收紧了钢贸市场的信贷，特别是收紧了商业承兑汇票上的额度。“上月，总行下了四五个通知，一再警示钢贸贷款的风险。”一股份制商业银行昆明分行对公业务相关负责人有些无奈地表示，在云南，多家银行都进一步收紧了钢贸市场贷款额度。

　　记者从多家银行了解到，除了非常优质的客户外，钢贸商都将很难从银行拿到贷款，就算是能够拿到贷款，银行对货押的数量有了新的要求。此外，随着钢贸行业的风险不断升级，银行也开始关注铜融资的风险。

　　紧急通知接二连三

　　最近，在银行从事钢贸信贷的客户经理陈友松（化名）心里很是窝火。在春节前，银行的总结会上，各部门负责人和支行行长纷纷表态，2013年，存款额度和贷款额度将比去年同期翻一番，各业务部门的新客户也将成倍增加。

　　而现在，陈友松所在的钢贸信贷部门一个月内连续接到了总行通知，要警惕钢贸风险，各二级分行要注意控制信贷额度。最近的一个通知是，各二级分行要注意控制票据额度，用于钢贸业票据贷款的额度不得超过总贷款的30%。

　　“若是用于钢贸业票据贷款的额度不得超过总贷款的30%，这也就是说钢贸商将很难从银行获得贷款。”一股份制商业银行滇池路支行客户经理分析，现在，很多银行给予钢贸商的贷款支持几乎都维持在去年的水平。

　　此前，有数据显示，目前全国钢贸企业达20多万家，这个数字仍属于保守估计。钢贸行业曾是银行贵客，分支行的钢贸贷款占比绝对超过了30%，一些支行超过了总贷款额的50%。

　　按照中国农业银行高级经济师何志成之前的估算，去年全年钢产量8.81亿吨，银行目前对于钢材的质押比例是60%-70%，按50%保守估计，长材和板材等钢材的综合平均价格以4300元/吨计算，去年全年钢材贸易贷款是1.89万亿，央行公布的去年新增贷款总额是7.47万亿，那么钢材贸易贷款在整个银行贷款中的比例高达25.36%

　　与陈友松一样，一国有银行云南省分行中小企业部相关负责人也是十分焦虑。截至今年5月底，偌大的铁公鸡钢贸市场上，他们的客户仅剩下十来家，新增客户几乎没有，甚至老客户也不断退出，存款贷款大面积缩水。而总行还在不停下通知要求收紧钢贸行业的贷款额度。

　　“今年年初开始，银行已经将钢贸商的贷款额度调低，降幅都达到了三分之一，很多钢贸商已经无法获得后续贷款了。”陈友松告诉记者，若是所有银行再进一步收紧对钢贸业的贷款，那么钢贸商的寒冬将会更长。

　　部分银行收紧钢贸票据业务

　　记者致电云南多家银行了解到，现在四家国有大行，对于钢贸行业的贷款十分谨慎，个体钢贸商已经很难从银行拿到贷款，只有信誉极好的几家钢贸商实行联保贷或者由钢材市场进行担保，才能获得贷款。而股份制银行大多更加谨慎，多家银行表示，钢贸行业是限制性行业，现在银行已经收紧甚至暂停了新增钢贸商贷款的银票业务。

　　事实上，钢贸企业贷款风险不断被提上议程并进一步收紧贷款的不只是云南，最早收紧的是受灾十分严重的上海。有媒体报道，目前上海各银行对钢贸类贷款的态度不一，收得最紧的是交通银行和建设银行。之前在此类贷款方面涉足较多的深发展和平安合并后，这部分业务也在大幅度收缩，光大、平安、南京银行等也很少发放新增钢贸的贷款业务，招商、宁波、浙商等银行已基本不做此类业务，工行、民生等也开始采取“有放有收”政策。

　　“对于银行风控部门来说，一笔贷款变成坏账，那就是永远的一个污点。去年年底，我们银行有两笔业务差点就成了坏账，所幸最后担保公司进行了代偿。”一国有商业银行云南分行公司业务部客户经理仍心有余悸地解释，在沿海城市，钢贸企业的融资成本非常高，钢贸企业质押贷款一般采用银行承兑汇票贴现的方式，企业存保证金后银行再开票，然后贴现，加上其他费用，融资成本在20%以上。这高成本的融资背后也是钢贸风险频现的罪魁祸首。因为做钢材生意很难赚到钱，这些钢贸商就将银行贷款投资于小额贷款公司、担保公司等行业。

　　据了解，云南省各家商业银行对于钢贸企业的货物质押都是5折，也就是说2000万元的钢材只能给予1000万元的贷款，而钢贸商还要用1000万的存款才能带来500万的保证金存款，所以被银行作为业务冲量的主要对象。如果是正常质押的话，对于银行而言是不存在风险的。因为质押比例只有60%-70%，除非钢价缩水1/3，但是这种可能性几乎没有，银行为钢贸企业放贷最大的风险在于虚假仓单。

　　一国有商业银行南屏支行的客户经理告诉记者，现在银行对于钢贸行业主要是银行承兑汇票或者钢贸市场担保。在银行承兑汇票收紧以后，联保贷将会是钢贸商获得贷款的主要途径。

　　在联保模式中，由钢贸市场推进钢贸企业组成联保的形式，几家钢贸企业老板自己出资组成担保公司，再以担保公司为出资人企业以及关联企业提供担保，加上关联企业自行联保、互保，使得钢贸贷款中融资方、担保方和交易对手方存在复杂关联关系，对银行贷款形成多头担保和过度担保，加剧了银行业的风险。

　　“现在，我们对钢贸的风险有了新的措施：一、发生贷款风险后，钢贸市场管理方要全额回购在银行抵押的钢材；二、该钢贸企业的亲属无限年担保，发生代偿风险要偿还贷款；三、担保公司进行代偿；四、联保的企业要交10%的保证金。”一国有银行云南省分行小企业部相关负责人向记者展示了他们的联保要求。任何一家出现还款困难，其他几家都要代为偿还，这样为了减少自身代偿的风险，每家企业都会监督其他企业的运作，可以起到互相制约的作用，也减少银行的风险。

　　不过另一股份制银行的人士表示，虽然钢贸企业还能通过联保获得贷款，但是这部分的贷款额度并不会太多，这对于钢贸企业来说的确是一个不利的消息，但是银行也十分为难。

　　铜融资也进入风险排查期

　　除了钢贸融资风险受到银行关注外，多家银行也开始对木材、铜材相关领域风险予以重点关注。

　　危机缘于近期铜价大幅下跌。从2月4日开始，沪铜价格从最高的6.1万元/吨跌至4月23日的4.8万元/吨，创下3年来新低。目前虽有所上涨，但也停留在5.2万元/吨的水平。而伦敦金属交易所（LME）三月期铜价同期也大幅下跌。

　　多家银行目前铜贸易融资已经普遍收紧。一家股份制商业银行信贷部人士告诉记者，现在，银行已经收紧了铜融资，只做有真实消费的铜融资，单纯的铜贸商的业务已经停止。银行系统内已经开始对铜融资贸易的真实性进行风险排查。不过多家银行人士并不对铜融资给予过多的信息，只是说铜融资规模极其有限。

　　而据高盛5月23日发布的报告，2012年初以来，中国短期外汇贷款中约10%可能与铜融资相关。2013年4月铜融资在中国短期外汇贷款总额3840亿美元（存量）中占到350亿～400亿美元（存量），相当于人民币2100亿元～2700亿元之间。

　　不过，一业内人士分析，现在的贸易融资方式相对比较成熟，受价格下跌影响不大，铜贸卖方多为外商，资产保值已是普遍做法，风险敞口较小。即便铜融资发生了风险，也不会对银行产生重大冲击。