7月15日钢铁行业概览

　　【钢市综述】印度钢企评级整体被下调原料“瓶颈”未破解:印度钢铁业随着该国经济的发展而呈现良好态势。但是，在2011年夏季印度最高法院禁止卡纳塔克邦铁矿石开采后，印度钢铁企业遇到新的难题。今年4月份，印度最高法院放开一部分铁矿石项目开采，使得整个行业“长长舒了一口气”；但是7月初，印度本土评级机构果断下调印度钢铁业评级，直接原因就是印度钢铁原料供应短缺导致的一系列行业问题，可以说原料仍是印度钢铁业不能言说之痛。2013年二季度企业景气指数为120.6:2013年二季度企业景气指数为120.6，比一季度低5.0点，但仍明显高于100的景气临界值，企业运行仍处在景气区间。其中，反映企业当前景气状态的即期企业景气指数为117.0，比一季度低2.0点；反映企业未来景气预判的预期企业景气指数为123.0，比一季度低6.9点。二季度，企业家信心指数为117.0，比一季度低5.4点。从企业盈利水平看，73.8%的企业表示二季度盈利状况处于“正常”水平或“好于正常水平”，比一季度略升0.1个百分点。从工业企业订货情况看，二季度78.7%的企业表示订货处于“正常”水平或“好于正常水平”，比一季度低2.1个百分点。调查结果表明，企业盈利状况和订货情况总体正常，下季度企业景气可望保持平稳运行态势。6月粗钢产量增长4.6%:据国家统计局数据显示，6月份我国粗钢产量6466万吨，同比增长4.6%；当月粗钢日均产量为215.5万吨，环比下降0.3%。1-6月累计粗钢产量为38987万吨，同比增长7.4%，上半年粗钢日均产量为215.4万吨。上半年房地产开发投资同比名义增长20.3%:2013年1-6月份，全国房地产开发投资36828亿元，同比名义增长20.3%(扣除价格因素实际增长20.3%)，增速比1-5月份回落0.3个百分点。其中，住宅投资25227亿元，增长20.8%，增速回落0.8个百分点，占房地产开发投资的比重为68.5%。1-6月份，东部地区房地产开发投资21140亿元，同比增长18.7%，增速比1-5月份回落0.3个百分点；中部地区房地产开发投资7645亿元，增长20.8%，增速回落1.0个百分点；西部地区房地产开发投资8043亿元，增长24.3%，增速提高0.3个百分点。1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积549408万平方米，同比增长15.5%，增速比1-5月份回落0.5个百分点；其中，住宅施工面积403521万平方米，增长12.9%。房屋新开工面积95901万平方米，增长3.8%，增速提高2.8个百分点；其中，住宅新开工面积70630万平方米，增长2.9%。房屋竣工面积35346万平方米，增长6.3%，增速提高1.0个百分点；其中，住宅竣工面积27428万平方米，增长2.7%。上半年固定资产投资同比名义增长20.1%:2013年1-6月份，全国固定资产投资(不含农户)181318亿元，同比名义增长20.1%(扣除价格因素实际增长20.1%)，增速比1-5月份回落0.3个百分点。从环比看，6月份固定资产投资(不含农户)增长1.51%。分产业看，1-6月份，第一产业投资3884亿元，同比增长33.5%，增速比1-5月份加快2.4个百分点；第二产业投资78052亿元，增长15.6%，增速回落0.1个百分点；第三产业投资99382亿元，增长23.5%，增速回落0.4个百分点。第二产业中，工业投资76572亿元，增长16.2%，增速比1-5月份回落0.2个百分点；其中，采矿业投资5454亿元，增长8.8%，增速加快1.7个百分点；制造业投资63257亿元，增长17.1%，增速回落0.7个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资7861亿元，增长14.5%，增速加快3.2个百分点。

　　【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅探涨。其中建筑钢材价格上涨为主；热轧卷板市场价格震荡拉升；冷板市场价格窄幅探涨；中厚板市场稳中有涨；涂镀市场价格弱势盘整；带钢市场震荡趋强；焊管市场价格趋强；无缝管价格主流坚挺；型材市场价格趋强。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

　　建筑钢材:国内建筑钢材市场价格今日继续上涨为主。刚刚过去的周末，虽然国内多地依旧遭受暴雨侵袭，市场成交受到明显影响。但在宏观利好因素刺激、上周后半段钢坯走强及国内钢厂检修减产规模放大几大因素影响下，市场行情仍然以小幅上涨为主。早盘，京津沪价格小幅上涨，盘中北京、上海价格继续上涨；国内多个二线城市报价稳中上涨，整个市场上涨气氛与阴沉的天气形成鲜明对比。不过盘中各地实际成交情况依旧一般，雨水天气对于市场成交的影响仍然是实际存在的。目前多地受钢厂检修影响，部分规格陷入缺货状态，对行情稳固将产生支撑作用。预计短期内国内各地行情成稳中小幅上涨状态。据网监测显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3446元(吨价，下同)涨11元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3466元上涨14元。主导城市方面：北京6.5高线3330元上涨20元，三级螺纹钢主流规格3460元上涨20元；上海市场高线3470元涨60元，三级螺纹钢3410元持平。

　　无缝管：今日开盘，国内无缝管市场主流坚挺观望。据钢信息研究中心监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价4231元，与上个交易持平。今日上海、临沂、武汉、沈阳等部分规格小涨，整体市场成交较为一般，贸易商逐渐接受当前无缝管市场价格底部的确定，而对于管厂上调无缝管出厂价格也有所认同，后期会有观望转为适量补货。而山东临沂管厂部分上调无缝管出厂价格，其中周末至今日盛源、美鑫、瑞钢联等对无缝管出厂价格上调50元，中等热轧管出厂价格在3900元，一道次冷拔管出厂价格在4200元，以上与其他管厂三元、金宝诚、承禹等价格持平，而金正阳暂时低50元，后期预计将追赶上来。聊城无缝管管厂暂时平盘出价，中厚壁管出厂价格在3900元。外围方面，上周中国内股市表现出一波强劲的反弹，而钢材市场现货也较前期拉涨势头有所增强，而其源头来自于哪儿呢？近日，在持续强调“稳增长、调结构、促改革”三大经济任务后，近日中国政府高层进一步明确，稳增长与调结构要相辅相成，要做到“稳中有为”。有政府人士透露，“稳中有为”的具体政策主要表现在投资消费政策、财政政策和货币政策，特别是在投资消费政策方面，预期会有一定的宽松。静待下周上半年经济数据公布后，政府以及市场如何反应。后期需关注点是：首先，受困于经济、流动性等问题未见好转，就此认为转市追多缺乏逻辑支持，但总理最近的若干讲话，逐渐在扭转市场悲观预期；其次，行情性质目前只是对于前期恐慌杀跌的修正；再次，在市场价格上涨过程中重点是把握减仓机会。就短期国内无缝管市场价格走势来看，继续保持稳中小涨走势。

　　型材：今日国内中心城市型材市场价格稳中趋强。据信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3717元(吨价，下同)，与上周五市场价格持平；25#槽钢平均价格是3571元，比上周五市场价格涨7元；5#角钢平均价格是3557元，比上周五市场价格涨1元；200*200H型钢平均价格是3554元，与上周五市场价格持平。周末及今日唐山钢坯价格平稳，唐山型材厂出厂价格除个别补涨之外其余也保持稳定，主导型材厂调价政策上周已经更新过，因此今日国内型材市场平淡开市。随着成本上行，各地型材价格均出现不同程度的拉涨，但是市场需求却配合度不高，这也是型材价格难以继续拉涨的关键。目前各地仍处于高温多雨的季节，市场需求放量困难。大多数贸易商预期不乐观，订货有限，低库存仍将持续。在供需弱势平衡，有成本支撑的情况下，短期内国内型材市场价格将保持坚挺。

　　【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢市场价格大体稳定，成交一般。随着唐山钢坯以及铁矿石等原材料的坚挺，大部分钢材品种已经企稳或逐步小幅攀升。结构钢市场最早反映的是华东市场，华北紧随其后。但经过上周持续拉涨之后，今日开盘市场反映还是比较稳定的，多数商家以出货为主。预计短期内国内结构钢市场价格稳中上扬。据信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：北京市场：45#碳结钢：凌钢Φ90以下报3550元(吨价，下同)；40Cr合结钢：石钢Φ60-80报4850元；齿轮钢：20CrMnTi首特Φ20-70报4000元；铬钼钢20/42CrMo：首特Φ20-70报4550元。上海市场：45#碳圆：淮钢Φ16-40报3810元；40Cr合结钢：淮钢Φ16-63报3910；齿轮钢20CrMnTi：杭钢Φ20-50报4450元；铬钼钢20/42CrMo：兴澄Φ16-50报6150元。

　　[炉料动态]今日，国内炉料市场稳中有涨，部分资源供应偏紧。终端市场依旧偏淡，多数厂商对后市比较迷茫。据信息研究中心市场监测具体情况如下：

　　铁矿石：今日国内铁矿石市场整体稳定运行，进口矿市场价格持续上涨，成交情况一般。据了解，钢材、钢坯价格近日持续上涨，部分钢厂也普遍上调报价，因此在钢材价格稳中上涨的情况下，钢厂普遍上调铁矿石采购价格，但幅度不大。目前矿选厂商比较看好后期市场，但考虑到铁矿石整体需求量尚未有明显增长，因此矿选厂商提价幅度不大。前期铁矿石小幅提价后，部分矿选厂商表示下游用户接受能力较强，故矿选厂商仍有提价意愿。综上所述，预计短期国内铁矿石市场或以小幅波动调整为主。据信息研究中心市场监测显示：唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价在820元；66%酸粉干基含税出厂价格在1030元。武安地区63%-64%碱性湿基不含税市场价在840-860元。北票地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在680-700元。建平地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在700-720元，均与昨日持平。国内主要港口印粉63.5%市场价格在910元；61.5%澳粉主流报价在880元，与昨日相比上涨10元；63.5%印粉外盘报价129-131美元；58/57%主流在108-110美元；61.5%澳粉外盘报价在128-130美元，与昨日相比上涨2-3美元。

　　焦炭：今日国内焦炭市场整体持续稳定，个别地区价格下跌20-30元之间，成交情况略显疲软。据了解，相关机构欲退出动力煤期货，最快预计9月份上市，但当前煤炭、焦炭期货均略显弱势。虽然钢材价格有所回升，多数钢厂上调钢材价格，但对焦炭采购量却未有明显增加，焦炭价格低位运行的局面依旧未改变。据焦企透露，钢材价格持续回升，但焦炭市场需求并没有明显改善，因此商家难以提升报价，多数焦企为了出货，报价多维持低位。综合考虑，目前钢厂对于焦炭尚未加量采购，预计短期内需求难有好转，国内焦炭市场延续弱势运行态势。信息研究中心市场监测显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1180元，准一级出厂含税价1210元，与昨日相比下跌20元；唐山二级冶金焦1270元，准一级1330元，与昨日相比下跌10元。山西临汾地区现二级冶金焦1030-1050元。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1210元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1400元；黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1430元。河南安阳地区二级冶金焦出厂含税价1140元，均与昨日持平。

　　废钢：今日国内废钢市场报价变动不大。近期成品材保持稳中上扬势头运行，钢坯铁矿石等亦有向好之态出现，在此情形下，国内废钢市场微弱之势得到缓解，持稳观望氛围增强。据商家称，目前废钢市场资源交易量不大，流通量亦不多，整体资源供需矛盾没有加剧。钢厂、铸造厂近期有个别厂子有上调废钢采购价格政策出台，调整幅度在20-40元不等，不过采购量没有大幅度增加。而商家心态目前较为平稳，操作上仍以快进快出为主，少部分有惜售情形出现。预计近期国内废钢市场将震荡向好运行。据信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在2200元；唐山地区重废市场报价在2310元；辽阳地区重废市场报价在2370元；安阳地区重废市场报价在2150元；佛山地区重废市场报价在2450元；江阴地区重废市场报价在2350元；上海地区重废市场报价在2420元；西安地区重废市场报价在2050元；临沂地区重废市场报价在2220元；青岛地区重废市场报价在2260元；均与上周五持平。

　　生铁：受近段时间铁矿石、钢材价格连续震荡上行刺激，今日国内部分地区生铁价格也开始上涨。据了解，近期国内多数地区生铁成交并没有任何起色，这也是生铁市场反应有些“迟钝”的重要原因之一。另外，也有部分厂商由于对后市比较迷茫，并且出货意愿较强，因此报价暂时挂稳，观望情绪较浓。目前，市场上生铁资源并不多，一些小铁厂仍处于停产状态，近期无复产打算，故后期生铁供应量有限。从目前形势看，预计短期内生铁市场将维持小幅震荡的格局。据信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：唐山地区炼钢生铁(L10)主流价格在3630-3650元左右；武安地区炼钢生铁主流价格在3630-3650元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在2850-2880元左右，球墨铸铁(Q10)主流价格在2830-2850元左右；上海地区炼钢生铁(L10)主流价格在2800-2850元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在3100-3150元左右；徐州地区铸造生铁(Z18)主流价格在2960元左右，球墨铸铁(Q12)主流价格在2960元左右，临沂地区炼钢生铁主流价格在2650元左右。

　　钢厂调价：15日，鄂钢高线价格上调20元，螺纹钢价格上调20元，盘螺价格上调20元，圆钢价格上调40元；15日，山西晋钢螺纹钢价格上调20元，盘螺价格上调30元，高线价格上调30元；15日，酒钢西安高线价格上调30元，螺纹钢价格上调30元，盘螺价格上调30元；15日，酒钢银川线材价格上调30元，螺纹钢价格上调30元，盘螺价格上调30元；15日，广州裕丰螺纹钢价格上调50元，高线价格上调40元；15日，水钢贵阳线材价格上调30元，三级螺纹钢价格上调30元，盘螺价格上调30元；15日，呈钢昆明三级螺纹钢价格上调20元；15日，呈钢贵阳三级螺纹钢价格上调30元；15日，八钢热轧板卷价格上调30元，中厚板价格上调30元；

　　钢厂动态：【检修】：宝新不锈钢厂年中检修任务圆满完成，7月10日，中国十九冶集团圆满完成宁波宝新不锈钢厂年中检修任务。中国十九冶集团承担的检修项目主要包括：主控项目四号轧机齿轮箱更换；2号修磨风管的技改；1、2、3号轧机的常规检修，电器设备的清扫；行车三大区域轨道的调整，五大区域滑阻线更换。参战人员在确保工期，确保人员安全的条件下完成所有检修项目，检修速度和质量受到甲方赞扬。

　　宝钢股份冷轧薄板厂推进管理者作风建设；宝钢特钢能环部完成一节电攻关项目；最新世界500强揭晓，沙钢成为江苏唯一上榜企业；首钢矿业公司水厂铁矿圆满完成二季度经营生产任务；河北钢铁集团5年新增专利超千个；太钢与阳煤化工签署战略合作框架协议；攀钢钒上半年实现盈利119万元；攀钢钛铁高效回收科研成果获奖；西钢6月份吨材毛利达到298元；我国新一代高耐磨钢轨在攀钢诞生；本钢不锈钢品种家族“添新丁”；韶关钢铁炼轧厂超额完成二季度降本目标；韶钢参与钢铁深加工产业园建设；首秦烧结余热发电机组并网试运行；关于全国轧辊行业理事会理事长任命通知；两部委将出化解产能过剩总方案，四个一批效果待检验；湖南博长控股集团打造中部地区不锈钢产业基地之一；中国钢铁企业将以“排放定生死”；邢台钢铁拟发行4亿元短期融资券；