浅析上半年江西省钢铁行业运行情况

 

    今年以来，由于国民经济增速回落，经济下行压力较大，钢材市场需求下降，加上钢材价格大幅下跌，钢铁企业面临的经营形势依然非常严峻。在这种背景下，我省钢铁行业多年来坚持的产业结构调整、产业转型升级、产业链完善和企业降本增效等举措成效初步显现，全行业在扭亏增效、产业链完善、循环经济等方面取得了一定成效。

 

    1-6月份，我省钢铁行业实现主营业务收入1005.33亿元，同比下降3.92%；实现利税59.80亿元,同比下降8.44%，其中，利润27.62亿元，同比下降12.89%。

 

 

    1、重点钢企减亏增效。今年上半年，我省重点钢企以效益最大化原则，大幅降低原燃料采购成本，同时精心组织生产，积极发挥品种优势，三家重点钢企于二季度开始减亏增效。1-6月份三家重点钢企利润为-3亿元，环比减亏9000万元。

 

    2、产业链结构日趋完善。今年以来，在钢铁冶炼主业普遍经营困难的情况下，我省钢铁行业向上大力发展铁矿行业、焦化行业、废钢铁加工行业，向下大力发展钢铁深加工、粉末冶金、钢结构等子行业，行业产业链不断延长并日趋完善。今年上半年，我省钢铁行业在钢铁冶炼主业亏损3亿元的情况下，上下游子行业实现利润31亿元。

 

    3、钢材出口小幅下降。1-6月份，我省出口钢材79.63万吨，同比下降3.46%，出口值31.85亿元，同比下降3.33%；出口铁合金1669吨，同比下降7.38%，出口值3.57亿元，同比增长2.5%。

 

    4、循环经济成效显著。1-6月份，我省钢铁行业重点钢企自发电量达到14.75亿千瓦时，同比增长4.81%，为企业创效约达7.38亿元，约可节约标准煤达180万吨，减少温室气体CO2排放量194万吨。

 

    5、产品产量小幅增长。1-6月份，我省粗钢产量为1086.4万吨，同比增长2%；生铁产量为1018.4万吨，同比增长3.7%；钢材产量为1259.51万吨，同比增长1.66%。

 

 

    今年上半年我省钢铁行业面临的主要问题可以简单概括为“需求下降、价格下降、产量下降、环保加压”。

 

    1、下游增速继续回落，钢材需求始终不旺。据国家统计局数据，1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长11.4%，比1-4月份回落0.6个百分点，比上年同期回落5.8个百分点；全国房地产开发投资同比增长5.1%，比1-4月份回落0.9个百分点，比上年同期回落9.6个百分点。房屋新开工面积同比下降16.0%，房地产开发企业土地购置面积同比下降31.0%；5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.1%，比4月份小幅上升0.2个百分点，比上年同期增速回落2.7个百分点。其中：汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增速继续回落。从总体情况看，主要用钢行业增速继续回落，钢材市场需求不旺的局面未有明显改观。

 

    2、钢材价格持续下跌，价格指数屡创新低。今年以来，我省钢材价格始终在低位徘徊，年初开始下跌，3月初小幅上涨后持续下跌。截止6月30日，我省Φ6.5mm高线2170元/吨，比今年年初2840元/吨下跌了23.6%，与去年同期3540元/吨下降了38.7%；Φ6.5-25mm三级螺纹钢1970元/吨，比今年年初2840元/吨下跌了30.6%，与去年同期3100元/吨下降了36.5%。同时，今年的国内钢材综合价格指数始终低于百点，近日中国钢铁工业协会公布的6月份第四周国内钢材综合价格指数为67.66点，已跌至有指数记录以来的最低水平。

 

    3、铁矿石价格起伏震荡，企业经营风险加剧。今年以来，铁矿石价格由年初开始大幅下跌，四月份开始逐步反弹。6月29日，中国铁矿石价格指数（CIOPI）220.15点，比年初的253.93点下降了33.78点，降幅为13.3%。同时，今年上半年铁矿石价格呈现出一个突出特点进口铁矿石价格低于国产铁矿石价格。6月29日，国产铁矿石62%品位干基铁精矿含税价格为546.18元/吨，比进口铁矿石高64.87元/吨，当月平均价格为552.64元/吨，比进口铁矿石高60.63元/吨。品位高、质量好的进口铁矿石价格反而低于国产铁矿石，这对于国内铁矿企业而言无疑是一个巨大的冲击。1-5月份，我省黑色金属矿采选业实现利润总额4.4亿元，同比下降20.9%。但进入二季度之后铁矿石价格开始反弹，目前铁矿石价格上涨而钢材价格下跌，二者走势迥然相反的主要原因在于铁矿石目前供应偏紧，铁矿港口库存不断下降，且国内高炉没有明显停产，让短期铁矿的供应过剩不明显。而钢材产量未减，叠加下游的淡季，市场需求疲弱。上游原料涨价和下游产品跌价，挤压了钢厂的利润空间，加大了钢企的生产经营风险。

 

    4、钢铁产量小幅下降，供需矛盾并无缓解。据国家统计局数据显示，2015年5月全国粗钢日均产量225.65万吨,较上月下降1.8%,结束了连续三个月的攀升态势。同时，我省粗钢、生铁、钢材的产量与去年同期相比或持平或小幅下降。但由于产量下降幅度较小，钢铁产能基数庞大，用钢需求始终低迷等因素，钢材市场供大于求的矛盾并无缓解。

 

    5、环境因素制约增强，环保压力逐步加大。今年1月1日起，新环保法和新的钢铁行业系列标准全面实施，不仅增加了考核指标，更是大幅收紧了排放量，环保治理高压态势进一步增强。为此，钢铁企业一方面会大幅增加环保投资，开展新一轮的环保项目建设，另一方面运行成本也会大幅提高，仅烧结机脱硫一项企业就将提高吨钢成本20元左右。面对严峻环保要求，企业生产经营压力进一步加大。

 

    四、行业运行走势预测

 

    尽管整体经济数据显示二季度经济开局依然低迷，前期持续宽松的政策对经济刺激效果尚未显现，但前期稳增长措施的落实和后期宽松政策仍可预期，下半年需求或将有所改观；但钢企减产意愿不明显，钢材生产维持较高水平，加之出口难度上升，供求矛盾难以根本扭转，预计后期钢材价格仍难以大幅回升，将呈小幅波动走势。

 

    1、稳增长政策措施效果将逐步显现，钢材需求形势或将有所好转。今年内央行三次实施降息和降准政策，政策面继续宽松，但股市效应吸金，导致实体经济资金仍显不足，后期宽松政策仍可预期；上半年国家陆续出台了一系列稳增长政策措施，调结构、惠民生、补短板，加强基础设施建设、增加公共产品和公共服务供给，固定资产投资在经济增长中仍起着关键作用。后期随着稳增长措施陆续落实，钢材需求形势预计会有所好转

 

    2、供需矛盾难以根本扭转，钢材价格难以大幅回升。今年前5个月，全国粗钢产量达到3.40亿吨，同比仅下降1.6%；净出口钢材3803万吨，增长36.7%。同期国内粗钢表观消费量3.01亿吨，同比下降5.1%。据国际钢协4月份发布的短期预测，2015年全球钢铁需求仅增长1.3%，比上年回落2.9个百分点，再加上出口退税政策调整影响，后期我国钢材出口难度会有所上升，会进一步加剧国内市场供需矛盾。在钢铁生产水平仍然较高、市场需求疲软的情况下，后期钢材价格难以大幅回升。

 

    3、钢材社会库存持续下降，钢厂库存压力上升。5月末，全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1290万吨，连续第2个月下降，环比减少75万吨，降幅为5.51%；与上年同期相比下降134万吨，降幅为9.41%；进入6月份仍呈下降趋势。钢材社会库存下降，企业库存上升，显示贸易商持货时间短、拿货意愿低，库存压力向钢铁生产企业转移，钢材价格竞争更为激烈。

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