8月钛白粉行情弱势下挫

    以国内市场走货量较大的硫酸法金红石型钛白粉为例，8月钛白粉行情弱势下挫，月初平均报价为12382元/吨，月末平均报价为12000元/吨（均含税），跌幅为3.09%。目前国内多数硫酸法金红石型和锐钛型钛白粉的主流报价在10300-12300元/吨和9000-10200元/吨(均含税)。

 

    8月30日钛白粉(硫.金.厂)商品指数为56.97，与昨日持平，创下周期内的历史新低，较2011年09月04日最高点100.00点下降了43.03%。(注：周期指2011-09-01至今)二、行情分析

 

    根据钛白粉市场的总体情况与价格走势，生意社化工分社钛白粉产品分析师分析原因如下：

 

    1、行业内

 

    （1）、大企价格再探底，各企顺势调价。 8月，钛白粉市场依然深处传统淡季，市场不是“皮”软，是骨头都软了，价格市场再陷利空漩涡，价格略高的生产商8月小幅度走低，幅度在200-500元/吨左右，市场整体均价下行，行业重心下移，金红石型钛白粉价格跌速超快，部分市场价格已经跌破10000元/吨，大企持续低位压价，“玩死你”的意图明显，同行生产商大呼：都是卖钛白粉的，“女人何苦为难女人”，这一大部分生产商则是“吃老本”的“持久战”，部分生产商试图寻求降低成本的方法，控制不必要开销、中高层降薪、放量生产等都在尝试，真是最难生产“殇”。国内生产商共识度不高，中小型企业在追求与大企价格差的路上也是蛮拼的，降价总有机会多抢点客户，无奈的是，目前的市场已不是价格的问题，而是根本没有需求，下游需求疲软，传导至上游就化作出货难，仅有的刚性采购也“量萎缩，价下沉”，钛白粉行情差的不要不要的。按照目前的价格水平已属近5年最低点，市场实单价格经过几轮探底，再下行空间已不大，“金九银十”或成价格走势关键点，止跌或反弹在此一搏。需求疲软形势下，降200元/吨和降1000元/吨区别已不大，该使用你产品的不差那几百，不使用你产品的降多少钱都没用，下游企业自身销售不佳，对钛白粉采购也严重萎缩，他们说钛白粉行情差，我竟然无法反驳！

 

    （2）、人民币贬值，利好钛白粉出口商8月11日，人民币兑美元中间价报6.2298，创2013年4月25日来新低，人民币贬值近2%，如果钛白粉出口商依然按照1800USD的价格交易，理论上每吨将多赚（1800*0.02*6.2298）224.2728RMB，利多国内出口商，但在全球产能过剩、国际巨头集体压价的形势下，出口商或将这2%让给客户，作诚意投资。人民币贬值并不意味着国产钛白粉价格优势更明显，而是国际巨头跳水降价，使中国生产商订单减少，然后中国生产商降价，国际巨头又订单少了，然后国际巨头再降价，周而复始的价格战，国际市场的“跷跷板”效应，目前国产钛白粉与国际品牌的价格差很重要。2%的价格优惠幅度并不大，全球主要市场的需求下降，2%并不能力挽狂澜，若人民币贬值不是“一锤子买卖”，国际需求市场重心或倾斜。

 

    （3）、天津港事件理论利多钛白粉行情。2015年8月12日晚11时30分左右，天津滨海新区瑞海公司所属危险品仓库发生爆炸，已造成巨大人员伤亡和产品损失。天津港是钛白粉重要的进出口吞吐港口之一，据生意社统计数据显示，2014年天津港进口钛白粉总量为1.5741209万吨，占总量的7.3%，2015年上半年，天津港进口钛白粉总量为0.9928633万吨，占总量10%；2014年天津港出口钛白粉总量为5.6684961万吨，占总量的10.26%，2015年上半年，天津港出口钛白粉总量为3.0138556万吨，占总量11.07%，销售区域主要辐射华北等地区。此外，天津港也是钛白粉国际巨头重要进口港，其主要来源地区为台湾、美国、荷兰和日本等，主要生产商为Chemours、Tronox、Cristal和ISK。值得一提的是，PPG全球最大的涂料生产基地便位于距离天津东疆港区9公里左右，主要生产高端漆，大多使用Chemours和Tronox的进口氯化法钛白粉，运输上具备很大优势。生意社化工分社钛白粉分析师分析此事件的影响如下：利多：1、原本从天津港进出口的需要转换，物流成本高企；2、国际钛白粉进口港口减少，理论上进口量降低；利空：钛白粉出口港口减少，理论上国内社会库存增加。对于后市，生意社化工分社钛白粉分析师杨逊认为：事件利多因素相对多，但持续性疲软的行情令任何涨价可能都变得难以实现，加之从天津港出口的国内生产商主要集中在华中等地区的少数生产商，且即便改为其他港口，运输成本上基本不会出现太大变化，或只能支撑心里价格，唯一影响的就是造成部分前期订单延期发货，从整体长远来看，此事件对国内钛白粉行情影响不大。

 

    （4）、钛白粉行情“金九银十”有望止跌。金红石型钛白粉价格跌速超快，部分市场价格已经跌破10000元/吨，再度下行空间已不大，“金九银十”或成价格止跌关键点，理论旺季，需求市场存理论回升期，四川龙蟒或届时止跌拉回利润，力保首年利润7亿承诺，但不排除大企蓄力长远，压价两年，待国内生产商重组整合、更加“干净”之后集中拉回利润，使韬光养晦、厚积薄发、卧薪尝胆之计。目前国内的价格水平已是地板价， 8月大企未做价格调整，9月市场存两种可能：1、继续降价。四川龙企若继续降价说明：其一，自身库存压力较大，其二，逼停同行生产商，但要实现逼破产还需时日，小生产商机动性较强，且自身生命力较顽强；2、企稳或反弹。现在南方市场不太乐观，以前是钛白粉市场“重南轻北”，现在南北有均衡的趋势，6、7、8三个月的绝地降价期对四川龙企去库存来说已实现阶断性的胜利，但随着10月的到来，北方绝大多数下游生产商进入生产淡季，四川龙企价格企稳即可实现刺激需求的作用，而此时其他生产商再开车已“慢半拍”了。所以，“金九银十”可能要分开理解，9月或小幅度降价优惠，第四季度或存止跌与反弹可能。

    （5）、2015年7月我国钛白粉出口量环比增长5.12%。根据海关总署提供统计数据，2015年7月我国钛白粉出口46521.77吨，同比减少12.74%，环比增长5.21%，2015年1-7月钛白总出口318709.28吨，同比减少3.03%（四川龙蟒出口近1.4万吨，属2015年最高）；2015年7月我国钛白粉进口量为22075.187吨，同比增长6.33%，环比增长20.37%，2015年1-7月钛白总进口121437.04吨，同比增长6.08%。2015年1-7月出口总量31.8709283万吨，相比2014年同期出口总量32.8680393万吨，萎缩0.997111万吨，下降幅度为3.03%，而2015年的价格水平要低于2014年，价格低反而量下降，可见国际市场价格、市场份额竞争非小。从出口量的数据显示，7月环比止跌，使全年出口量总是呈高低折线走势，若7月出口量不能实现反弹止跌，价格市场还是有很危险的。

 

 

    8月，钛精矿价格呈弱势下行趋势。铁精粉价格市场过低，矿商多在亏损边缘，生存挑战压力较大，钛精矿大型矿商减产或停产，多以消化库存为主，使攀西地区钛精矿开工率大幅度降低，矿商报价坚挺，但实际成交价略低。临近月末，中矿现货供应略显紧张，部分矿商报价有小幅度上调，加之雨水较多，矿商烘干程序是生产成本增加，故近期矿商报价较为坚挺。8月，下游钛白粉价格市场再度走低，部分生产商已限产甚至停产，产业链疲软传导，钛精矿价格上涨亦较为困难，下游钛白粉市场同样弱势，市场开工率有所缩减，对钛精矿需求也有一定减少。此外，受人民币贬值影响，进口钛矿贸易商采购成本增高，按照目前的行情，成本转移略有难度。目前攀西地区38品位以上钛中矿价格在290-320元/吨（不含税）间，攀枝花地区46品位10钛精矿价格在500-550元/吨(不含税)间，大型矿商47品位钛精矿成交价在550-600元/吨（不含税）间。

 

    根据海关总署提供统计数据，2015年7月份我国钛矿及其精矿进口量197499.223吨，同比增长16.83%，环比减少18.25%。2015年1-7月总共进口1169513.64吨，同比减少0.53%。其中进口前三名国家分别为印度、莫桑比克、肯尼亚。

 

    2015年1-7月，我国涂料工业总产量达到926.67万吨，同比增长4.1%，领先的三个省市产量先后突破百万吨，其中广东省累计产量168.02万吨，同比下降3.97%；江苏省产量115.96万吨，同比增长5.54%；上海市产量109万吨，同比增长0.6%。这三个省市的产量占全国产量的42.4%。

 

 

    8月国内钛白粉价格市场弱势下挫。生意社化工分社钛白粉分析师杨逊认为：国内需求市场是“扶不起的阿斗”，直接传导至钛白粉乃至上游，不是价格问题的现实下，持货商出货意愿强、压力大，除大企外，其他生产商也在搏生存，商谈空间and账期付款也是“极好的”，“金九银十”虽有一定利好预期，但目前旺季不旺，淡季更淡的背景下，行情瞬间反转的可能性有限，短期内实单依然是看单、看量、看付款形式的一单一议！

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